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下周解禁市值超1000亿 3只股解禁均超百亿

注意!下周解禁市值超1000亿,3只股解禁均超百亿;机构席位为何疯抢这只新冠概念股?

来源: 每经牛眼 

原创 每经记者

大小非解禁、高管或大股东增减持、大宗交易是平常接触到的数据,这是体现产业资本、高管、大股东、机构操作动向的重要数据,但很少投资者对此进行深入专业的分析。

《每日经济新闻》每周日将为大家提供上述数据分析,希望能够从中寻得一些蛛丝马迹,提高投资胜率,规避投资风险。

下周解禁市值超千亿 3只股解禁市值均超100亿

10月26日~10月30日,共有67家公司有限售股解禁,解禁数量为106.18亿股,对应可流通市值为1120.40亿元。

10月19日~10月23日,共有47家公司有限售股解禁,解禁数量为35.05亿股,实际可流通数量为32.83亿股,对应实际可流通市值为441.11亿元。

由此可见,下周解禁的公司家数、数量和市值均大幅上升。

下周共三只个股解禁市值超过100亿元。前两名是两只金融股——渝农商行和财通证券。

渝农商行10月23日晚间发布公告称,公司首发前限售股约45.17亿股将于2020年10月30日解禁并上市流通,占公司总股本比例为39.78%。

本次涉及股东包括北京九鼎房地产开发有限责任公司、重庆金源时代购物广场有限公司、重庆光华控股(集团)有限公司等10家大机构股东,151户法人股东以及约7.7万户自然人,涉及市值228.58亿元。

渝农商行2019年10月29日上市,上市后表现惨淡。今年以来公司股价下跌21.79%,目前价格仅为每股5.06元。公司发行价为每股7.36元,除权后约为每股7.13元,已经大幅破发。二季度公司每股净资产为7.95元,市净率仅为0.71倍。

渝农商行表现不佳与其业绩有关。今年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润51.83亿元,同比下滑9.89%,是8家A股上市农商行中唯一家净利润负增长的银行。此外,公司还因票据业务、理财业务、同业业务等问题收到银保监会罚单,暴露出风控短板。下周巨额限售股解禁恐怕仍将对公司二级市场表现构成压力。

财通证券约有11.82亿股首发前限售股于2020年10月26日解禁并上市流通,占公司总股本比例为32.96%。涉及股东为浙江省金融控股有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户、浙江省财务开发有限责任公司三家。财通证券控股股东为浙江省金融控股有限公司,实际控制人为浙江省财政厅。本次限售股流通涉及市值为156.66亿元,估计其实际限售股解禁压力应大幅小于渝农商行。

解禁市值排名第三的是合盛硅业。10月30日,公司控股股东宁波合盛集团有限公司所持有的5.47亿股首发限售股份即将上市流通,涉及市值超过150亿元。宁波合盛集团目前已经将所持股份中的28.86%质押,此外考虑到其控股股东地位,因此合盛硅业所面临的解禁压力相对较小。

今年5月,合盛硅业公告,公司拟向罗燚、罗烨栋发行股票,同时,罗燚担任公司副董事长,罗烨栋担任公司董事、董事长助理。发行价格为18.88元/股,募集资金总额不超过25亿元,扣除发行费用后用于补充流动资金。目前该方案已经通过股东大会审议,但尚未实施。以合盛硅业目前市价27.88元计算折价约33%。

3家科创板首发限售股解禁,涉及市值均数十亿元

此外,下周科创板公司中,海尔生物、赛诺医疗、申联生物也值得关注。

海尔生物将有1.05亿股限售股于10月26日解禁,涉及市值约62亿元,涉及股东共有5名,包括中国医药投资有限公司、宁波梅山保税港区龙汇和诚投资管理合伙企业(有限合伙)等。

赛诺医疗约2.4亿股首发限售股10月30日解禁,涉及市值约51.21亿元,涉及股东共22名,包括中信证券投资有限公司、合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙)等。

申联生物约2.13亿股限售股10月28日解禁,涉及市值约41.12亿元,涉及股东共13名,包括上海华贾投资有限公司、苏州隆鼎创业投资企业(有限合伙)等。

三家科创板公司上市一年来股价均出现了较发行价的大幅上涨。海尔生物目前较发行价上涨约280%;赛诺医疗上涨约205%,申联生物上涨约118%。考虑到上述解禁股东多是财务投资者,因此这三家科创板公司可能将面临一定抛盘压力。

本周66家上市公司提出减持、4家提出增持

10月19日~10月24日,共有66家上市公司提出减持计划,有4家上市公司提出增持计划。

10月12日~10月17日,共有91家上市公司提出减持计划,有1家上市公司提出增持计划。

本周A股市场出现震荡,随着前期解禁和减持小高峰告一段落,本周提出减持的家数减少,提出增持的家数增加,对A股市场企稳无疑是一利好。

本周抛出减持计划的公司中,两只电力股股东同时提出减持引人关注。

大唐发电10月20日晚间公告,持股6.66%的股东北京能源集团计划15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易方式减持不超过1.5亿股公司股票,减持比例不超过公司总股本的0.81%。

节能风电10月22日晚间公告,持股4.82%的股东国开金融计划15个交易日后的3个月内减持不超过1.496亿股,占公司总股本的3%。

两只电力股近期业绩均表现不俗。根据大唐发电2020年前三季度业绩预告,公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为25.32亿元至28.27亿元,同比增加72%至92%;扣除非经常性损益后,公司业绩预计为9.15亿元至12.10亿元,同比增加54%至72%。大唐发电表示,本期业绩预盈的主要原因系受煤炭价格下降的影响,公司营业成本较去年同期大幅下降。同时,公司优化融资结构,本期权益性融资占比较大,致使公司财务费用同比大幅下降。

节能风电三季报预告显示,公司预计实现营收20.1亿元,同比增长11.98%;实现归属于上市公司股东的净利润5.36亿元,同比增长26.22%。节能风电指出,前三季度净利润增加主要原因是本报告期新增投产项目运营及公司所在部分区域风电项目上网电量较上年同期增加导致营业收入增加所致。

但两只电力股并非今年以来市场热点,因此二级市场表现总体平平。大唐发电今年以来股价下跌4.18%,目前股价勉强维持在每股净资产附近。节能风电由于市值较小、股性更活,今年以来股价上涨18.64%。

值得一提的是,本次均不是上述两家股东第一次提出减持。根据大唐发电2019 年11月28日披露的公告,北京能源集团在2019年11月26日通过集中竞价方式,减持公司股份382.06万股,占公司总股本的0.02%,减持均价为2.46元/股。

国开金融则在半年前抛出了减持节能风电的计划。3月27日,国开金融宣布拟减持节能风电不超过8311.12万股,据最新公告显示,今年上半年国开金融已减持6374.25万股。

从二级市场走势来看,尽管价格低廉且又有央企改革概念,但两家公司在公告拟减持后均出现了回调。这也与本周市场总体低迷有一定关系,不过,相比一些高价股的拟减持公告,两只电力股回调相对温和,本周大唐发电下跌2.97%,节能风电下跌6.35%。

涪陵榨菜董监高拟小幅减持 业绩不佳出现跌停

但部分前期涨幅巨大又提出巨额减持的公司,如果遇到一些利空叠加,往往短期跌幅更大。

涪陵榨菜本周赚足了市场眼球。这家公司自上市十年来最大涨幅超过14倍。本周涪陵榨菜公告,收到董事赵平和监事会主席肖大波关于计划减持股份的通知。其中,赵平拟减持不超过23万股,占公司总股本比例0.0291%;肖大波拟减持不超过50万股,占公司总股本比例0.0633%。

两位董监高的减持数量并不多。无奈涪陵榨菜还交出了一份差强人意的三季报答卷。10月22日晚间,涪陵榨菜披露三季报,公司前三季度实现营业收入17.98亿元,同比增长12.09%;归属于上市公司股东净利润为6.14亿元,同比增长18.47%。其中,第三季度实现营业收入6.01亿元,同比增长15.88%;归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元,同比仅仅增长3.01%。

10月23日,涪陵榨菜开盘跌停,市值蒸发近40亿,即便如此,今年以来公司股价涨幅也已接近70%。不过,目前仍然有不少券商力挺涪陵榨菜。如华创证券研报指出,2020年公司二季度补库存效应消退,故预计三季度收入增速略有回落。此外由于二季度成本端大幅下降,而费用投放又较少,因而放大了利润弹性,三季度成本端温和上涨,同时费用投放节奏恢复常态,因此利润增速环比略回落,不过仍维持较高增长。但即便如此,近期消费股在经过前期大涨后闪崩频频,投资者也应保持一定谨慎。

4家公司提出增持 *ST中珠进入保壳关键期

增持方面,4家提出增持的公司是*ST中珠、明阳智能、神火股份、怡球资源。

*ST中珠10月21日晚间发布公告称,根据相关要求,公司于2020年10月21日收到受让人肖妃英出具的《关于股份增持计划的说明》,计划结合自有资金安排以及市场情况,基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,在与汤旭东等共计20名交易对手股份转让协议所涉公司约1.25亿股股份完成过户登记之日起12个月内逐步实施增持计划,增持股份数量不低于约3986万股,增持股份比例不低于2%。

*ST中珠已连续两年亏损,且被审计师出具非标意见。目前临近年底,公司进入保壳关键时期。前期公司还出现了罢免总裁、罢免董秘等事件引发媒体关注。尽管ST板块不乏乌鸡变凤凰的例子,但普通投资者若要参与也应保持谨慎态度。

其余三家拟增持公司基本面则明显好于*ST中珠,但股价表现在今年中小创牛股频出的背景下并不耀眼。明阳智能今年以来涨幅近四成,神火股份小幅下跌近2%,怡球资源上涨超过20%。

明阳智能10月21日晚间发布公告称,控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司拟自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份。增持金额不低于人民币1500万元,不超过人民币3000万元,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。本次增持前,明阳新能源投资控股集团持有公司股份约5132万股,占公司总股本的3.52%(以2020年10月20日的上市公司股份总数为基数计算,下同)。

神火股份则在10月20日公告,公司控股股东神火集团计划自2020年10月21日起6个月内,以集中竞价交易和大宗交易等方式增持公司股份,增持金额不低于1亿元。

怡球资源10月19日公告,公司实际控制人黄崇胜于2020年10月19日通过集中竞价交易系统增持公司股份共计3455.14万股,占公司总股本的1.57%,本次增持成交金额为8153.80万元。自2020年10月19日起未来6个月内,黄崇胜拟通过二级市场采用集合竞价的方式择机增持公司股份,累计增持金额不低于8200万元,且累计增持数量不超过公司总股本的2%(含本次已增持股份)。

明阳智能业绩不错,三季报预告中公司表示,预计2020年1月至9月归属于上市公司股东的净利润为8亿元~9亿元,同比增加55.76%到75.23%。神火股份前三季度盈利4.92亿元,但同比下滑八成。怡球资源上半年净利润1.01亿元,同比增长199.70%。

一般而言,市场偏弱时往往重要股东愿意拿出真金白银稳定市场,向投资者传递信心,本周增持预告增加对A股无疑是个利好。但投资者仍应以基本面为重,对一些基本面较差却提出巨额增持的公司保持风险意识。

海外疫情反弹 本周机构大宗交易接盘这只新冠概念股

10月19日~10月23日,一共发生383笔大宗交易,其中61笔溢价,49笔平价,279笔折价。成交数量为5.63亿股,成交金额为86.88亿元。

10月12日~10月16日,一共发生503笔大宗交易,其中42笔溢价,84笔平价,377笔折价。成交数量为7.49亿股,成交金额为119.96亿元。

由此可见,经过了国庆后最初的大宗交易井喷后,本周大宗交易市场总体归于平淡。

本周单笔大宗交易成交金额最高发生在美的集团身上。美的集团10月19日大宗交易平台共发生2笔成交,其中1笔成交数量为432万股,成交金额高达2.97亿元。买入席位为国泰君安顺德大良证券营业部,卖出席位为国泰君安南京溧水中大街证券营业部。

美的集团近期股价表现异常抢眼,连创历史新高,目前公司市值已超过5000亿元。10月22日晚公司还发布了一则回购实施完毕的公告:公告显示,截至10月22日,公司累计回购股份数量为4183万股,占公司截至10月21日总股本的0.5953%,最高成交价为74.99元/股,最低成交价为46.30元/股,支付的总金额为26.97亿元。公司称,公司本次回购已超过回购方案的数量下限4000万股且公司股价持续高于回购价格上限导致公司无法继续回购,本次回购方案实施完毕。

值得一提的是,即使屡创历史新高,美的依然受到分析师的强烈关注。开源证券指出, 美的集团是国内白电行业的龙头公司之一,随着整体白电行业规模的不断扩大以及行业内产品结构的升级迭代,公司作为白电龙头有望继续受益。另外,公司在内销方面受益于新国标落地和家电下乡政策,在外销方面积极拓展海外业务,并前瞻性布局机器人业务,未来空间较大。给予公司“买入”评级。

此外,根据东方财富Choice金融终端数据统计,本周机构专用席位参与了82笔大宗交易的接盘(充当买方)。

其中三诺生物最引人注目。10月21日,三诺生物在大宗交易平台共发生30笔成交,合计成交量762.79万股,成交金额2.85亿元。成交价格均为37.31元,折价率为6.75%。机构专用席位充当了全部买方,卖方则全部为财信证券长兴道园路营业部。

三诺生物盘后公告说明了本次三十笔大宗交易的来源。公司10月21日晚间发布公告称,公司于2020年10月21日收到控股股东、实际控制人李少波先生出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。李少波于2020年10月21日通过大宗交易方式合计减持公司股份约763万股,减持均价37.31元/股,减持股份占公司总股份为1.36%。

三诺生物因其新冠肺炎检测相关产品而备受市场关注。早在今年5月25日,公司便在互动平台上表示,公司自主研发的新型冠状病毒抗体检测试剂盒已陆续收到海外订单,公司将根据自身产能和订单资质要求推进相关工作。半年报显示,公司开发的新冠病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)具备了美国市场、欧盟市场准入资格。受此利好影响,今年公司股价大涨超过150%。机构大举接盘或说明在海外疫情反弹的背景下,资金对公司业绩乐观的期许。

11笔大宗交易溢价超过10%

溢价交易方面,本周有11笔大宗交易溢价超过10%;但延续上周情况,本周超过10%的溢价交易依然有多笔发生在传统行业板块。

10月20日,中油工程发生了1笔大宗交易,总成交1820万股,成交金额5969.6万元,成交价3.28元。当日中油工程二级市场收盘报价2.91元,成交金额8498万元;大宗交易成交金额占当日成交金额70.25%,溢价12.71%,为当周最高溢价率。买卖双方均为中信证券武汉水果湖证券营业部。中油工程的控股股东为中国石油天然气集团公司。

除中油工程外,金杯汽车、深天马A等国企公司也均发生了溢价率超过10%的大宗交易。尽管近期A股市场仍是成长股的天下,但传统行业板块的利好也不时见诸报端。10月16日,由国务院国资委指导,上海联合产权交易所和北京产权交易所联合举办的“中央企业混合所有制改革暨中央企业民营企业协同发展项目推介会”在上海成功举办。另外,近日国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》提出,鼓励混改试点企业上市,支持国有企业依托资本市场开展混改。10月19日消息,中国宝武钢铁集团有限公司对中钢集团进行了托管,有关央企改革消息受到资本市场注目。

大宗交易出现溢价成交原因复杂,但也不乏有看好公司未来愿意高价接盘的例子。国企公司被溢价买入,是否反映了资金对传统国企板块混改的期待?值得投资者持续关注。

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